Aérosols : les fabricants sous pression pour répondre aux enjeux règlementaires

La production française d’aérosols a reculé de 4% en 2025, mais le segment majeur de la beauté résiste, avec de belles hausses sur les déodorants et les mousses et produits de rasage. Les fournisseurs de boitiers et de composants continuent d’accompagner la transition vers des emballages plus légers, adaptés à des propulseurs sans gaz comprimé.

Le Comité Français des Aérosols (CFA), l’association professionnelle représentant la filière des «générateurs d’aérosols», vient de publier les chiffres 2025 de la production en France. Celle-ci a reculé de 4%, passant de 723 millions d’unités en 2024 à 694 millions en 2025, tous produits confondus pour 680 millions d’aérosols réellement consommés sur le marché, selon une estimation du CFA. Cette baisse affecte principalement les produits «divers» (techniques, industriels, pharmaceutiques…) mais n’a pas touché le segment «soins du corps», qui affiche même une légère hausse de 1%. Avec un total de 522 millions d’unités de générateurs d’aérosols en 2025, il représente 75% de la production. Dans le détail, les déodorants et anti-transpirants restent des produits phares pour le conditionnement en aérosols. Ce sous-segment connait une croissance de 5% en 2025, due à un ensemble de facteurs : lancement de nouvelles marques, facilité d’usage des produits, promotions, ou encore quelques exportations. Avec 147 millions d’unités, il représente 21% du remplissage français. Coté produits capillaires, les shampoings secs continuent de croître mais les mousses capillaires et laques accusent un recul de 6%. «Les marques de laques s’adressent plutôt à un public âgé – ce produit n’est pas vraiment tendance. En revanche, on remarque que les produits de coloration permettant de couvrir les racines des cheveux constituent une niche en hausse», souligne Jean Blottière, délégué général du Comité Français des Aérosols. Le segment capillaire (148 millions d’unités) représente également 21% du remplissage. Les mousses et gels de rasage (65 millions d’unités, soit 9% du volume des aérosols en France) font, eux, un bond de 20% en 2025. Une forte progression probablement liée à la mise sur le marché de nouveaux produits – et peut-être un retour de production exportée. Le segment regroupant les produits solaires, brumisateurs d’eau, shampoings secs et autres produits totalise 23% de la production française (162 millions d’unités). Après avoir connu une croissance de 10% en 2024, il est en légère baisse de 2% en 2025. Ces produits sont particulièrement dépendants de la météo et des modes. Au niveau européen, selon les statistiques de la Fédération Européenne des Aérosols (FEA) publiés en 2024, la production d’aérosols s’élève à 3,46 milliards d’unités (pour les pays membres de la fédération) et à 1,44 milliards pour le Royaume-Uni – premier producteur d’aérosols sur la zone Europe – UK.
Il est suivi par l’Allemagne, puis la France, 3ème pays producteur avec 70 sites industriels (boitiers aérosols et composants) sur le territoire national. «On sait que ce qui est produit en Europe et au Royaume-Uni reste sur zone pour être consommé, les exports sont compensés par les imports. En France, les acteurs du secteur ont investi dans de nouvelles lignes de remplissage, mais aussi dans la formation – car ce sont des métiers très techniques – et le recrutement. Il est en effet difficile d’attirer les jeunes talents sur ces métiers en lien avec l’industrie et la chimie. On remarque quelques reprises de sociétés dans le but d’augmenter la production, mais globalement les capacités actuelles répondent au besoin du marché», détaille Jean Blottière. A l’instar du groupe Ball qui a racheté des entreprises en Europe, comme Alucan en 2024 – dont les sites en Espagne et en Belgique fabriquent des pack en aluminium extrudé par impact – et Copal en 2025, avec son usine en Isère produisant des pions d’aluminium.

Le boom des mousses de douche
« L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne représentent de façon constante les niveaux de consommation d’aérosols les plus élevés sur le segment de la beauté. Le Royaume-Uni affiche une forte demande des consommateurs pour les produits de soins premium. L’Italie et l’Espagne restent très influentes dans les segments de la coiffure et de la parfumerie, contribuant à orienter les tendances de ces catégories à l’échelle européenne. Quant à l’Allemagne et la France, elles sont en tête en matière d’éco-conception et de R&D sur les matériaux», analyse John Martyn, directeur des ventes Aérosols et Boissons Europe de Trivium Packaging. «Les consommateurs européens attendent de plus en plus des performances élevées, de la praticité et une distribution hygiénique, autant d’atouts qui jouent en faveur des aérosols. On observe également une demande accrue pour des formats portables adaptés aux voyages, ainsi que pour des expériences sensorielles premium, telles que des brumes plus fines, des sprays plus nets et des applications plus précises», ajoute-t-il. «Le marché des gels de rasage – notamment pour les femmes – et des mousses augmente. On note une forte croissance des mousses et gels douche en aérosols. Il s’agit le plus souvent de pack colorés, instagramables, avec des codes proches des aérosols pour chantilly. Cette tendance se voit dans toute l’Europe. Les marques distributeurs se sont par ailleurs saisies du marché du shampoing sec, et c’est un raz de marée en termes de volumes. L’aérosol reste un segment dynamique. Concernant les emballages et plus spécifiquement les diffuseurs en plastique pour aérosols, les grands faiseurs confirment leur intérêt pour le plastique recyclé. En revanche, on constate que les marques distributeurs s’intéressent plutôt à l’allègement, pour des questions de coûts. Et en ce moment, ce sont ces marques qui s’en sortent le mieux. Il y a toutefois eu un rebond en début d’année chez les grands noms, mais le contexte géopolitique actuel risque d’impacter les coûts ainsi que les stocks si la crise dure», analyse Pierre-Louis Sigaut, directeur commercial France du groupe Lindal, fabricant de valves, diffuseurs et sprays. Le groupe a acheté un site industriel de 22 000 m2 à Wismar en Allemagne, à proximité de son usine de Schönberg. Dédié au traitement de polymères, il permettra d’accroître les capacités de production et bénéficiera d’investissements supplémentaires à hauteur de 17 millions d’euros pour intégrer des technologies avancées et automatisées.

Changer de propulseur : un challenge technique
Les dernières évolutions des aérosols sont toujours en lien avec le développement durable et les nouvelles règlementations. «Tous les acteurs de l’aérosol travaillent sur le passage du gaz liquéfié (butane, propane) au gaz comprimé comme propulseur. C’est un vrai challenge et cela implique aussi une adaptation des formules. Le gaz liquéfié assure une pression équivalente durant tout le cycle d’utilisation du produit et donne un effet sec. Avec l’air comprimé, l’effet est plus humide car la formule est distribuée seulement sous forme liquide. Un gros travail est nécessaire pour réduire le débit et fractionner les gouttelettes afin qu’elles soient encore plus petites. Par ailleurs, les marques commencent à éduquer les consommateurs, et les informent sur la perception «qualité» attendue», souligne Estelle Bertignon, responsable développement de nouveaux packaging au sein du centre innovation de Lindal. Les dénominations diverses – de type «brume naturelle», «ecospray» ou «gaz propulseur 100% naturel» – restent toutefois floues pour les consommateurs. En outre, les aérosols ont encore parfois une image de produits peu respectueux de l’environnement.

L’allègement des produits, un axe majeur
Lindal travaille notamment sur l’allègement des produits, qui passe par exemple par le développement de diffuseurs intégrant un système de verrouillage «twist-lock» pour supprimer le capot (nouveau produit Luna). L’entreprise a, par ailleurs, fait évoluer la buse EMT, lancée en 2018, pour qu’elle fonctionne avec de l’air comprimé ou un système de valve à poche. «Cet élément est essentiel pour une belle atomisation des formules – qui sont de plus en plus difficiles à diffuser, notamment les huiles ou les sprays solaires. Et sans gaz propulseur, qui joue un rôle de solvant, la buse est encore plus importante. Nous avons conçu la buse EMT en deux pièces– au lieu d’une pour la plupart des buses. Elle permet d’obtenir de très fines gouttelettes, de façon répétée, et est bien adaptée à des formules à base d’eau, de faible viscosité, comme les brumes pour le visage», détaille Estelle Bertignon. Cette buse est modulable et peut être adaptée selon les besoins des clients. De son côté, Trivium Packaging continue de développer des systèmes de valves à poche, «permettant une évacuation quasi totale du produit, l’utilisation d’air comprimé ou d’azote, et une réduction significative des émissions de COV», souligne John Martyn. L’allègement des boitiers continue de progresser, avec des parois plus fines, des aciers plus légers. Le groupe Ball propose l’alliage ReAl® Gen 2, qui «a permis de produire certains des aérosols en aluminium extrudé par impact les plus légers d’Europe, et notamment le produit Fa de Henkel, qui pèse 18,3 grammes contre une référence du marché de 20,2 grammes. Notre emballage Re:Gen intègre également de l’aluminium bas carbone, et jusqu’à 50% d’aluminium recyclé», souligne Victoria Marletta, vice-présidente commercial, en charge de la division Aérosols de Ball. Le groupe a concrétisé la première utilisation mondiale de la technologie Elysis®, développée par Ball en collaboration avec Alcoa et Unilever. Cette technologie élimine les émissions directes de gaz à effet de serre liées à la fusion, en générant de l’oxygène à la place du CO2. L’aérosol ainsi produit, composé de 50% d’aluminium primaire Elysis® et de 50% de recyclé, présente une empreinte carbone réduite. Trivium Packaging a également mis au point un alliage d’aluminium spécifique, produit grâce à un procédé qui élimine l’étape de fusion des lingots. Les émissions de carbone sont réduites plus de 50%. Autre innovation chez Trivium : la possibilité d’imprimer en numérique directement sur le boitier aérosol, permettant à la fois la personnalisation des packs et des cycles de conception plus courts. Ball déploie sa technologie Eyeris®, qui offre une impression photoréaliste à 360°. Quant à l’aérosol tout plastique (PET et rPET) du groupe Plastipak, il est désormais disponible sur le marché. Il existe également dans une version avec poche en PET transparent.