Allemagne : optimisme en vigueur malgré les incertitudes conjoncturelles

Malgré un contexte économique complexe, les constructeurs de machines allemands se positionnent sur des marchés émergents et continuent d’investir tout en misant sur l’innovation technologique pour conserver son leadership.

Selon Packaging Valley, association qui regroupe des constructeurs allemands de machines d’emballage et de conditionnement, le contexte mondial n’est effectivement pas sans conséquences sur le carnet de commandes et les décisions d’investissement des industriels.

«Différents facteurs imprévisibles pourraient affecter les ventes et la production. Il s’agit notamment des risques géopolitiques en Europe, au Moyen-Orient et dans d’autres régions du monde. La politique tarifaire mondiale pourrait entraîner un ralentissement du commerce international. Les pénuries de matériaux et les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales restent également une source d’incertitudes. Les prévisions de chiffre d’affaires sont affectées par une forte volatilité des taux de change», indique le fabricant Krones dans un communiqué.
En effet, si le commerce mondial des machines de transformation et d’emballage des aliments a atteint presque 55 milliards d’euros en 2024, un niveau supérieur à celui des années précédentes, d’après VDMA, l’association regroupant les constructeurs allemands, la prudence reste de mise.

«Environ 600 fabricants de machines dédiées au secteur agroalimentaire ont leur siège social en Allemagne. Ces entreprises – principalement familiales – ont réalisé, dans leur ensemble, une production d’une valeur de 16,1 milliards d’euros en 2024, pour 63 000 salariés. Si l’Allemagne compte de grandes multinationales, la majorité des constructeurs de machines (80%) emploie moins de 300 collaborateurs, plus de la moitié d’entre eux moins de 100», indique Daniel Dellemann, chef de projet en intelligence de marché et marchés internationaux au sein du VDMA.
Principalement portés par la croissance des ventes de machines destinées aux acteurs de l’industrie pharmaceutique, les constructeurs de machines d’emballage (tout secteur) affichaient, en 2024, une production d’une valeur de plus de 8,2 milliards d’euros, marquant une progression de 2,2% par rapport à 2023.

Une part importante des exportations
Point commun à l’ensemble de ces industriels, quelle que soit leur taille : la part importante que représente l’export dans leur activité. En 2024, les fabricants de machines allemands pour le secteur agroalimentaire ont enregistré 10,8 milliards d’euros à l’export.
VDMA précise que si l’on se concentre spécifiquement sur le marché agroalimentaire, les fabricants allemands de machines de transformation et d’emballage sont les leaders mondiaux aux côtés des Italiens, avec une part d’un peu moins de 20% pour chacun en 2024.
En ce qui concerne les machines d’emballage, «malgré un chiffre d’affaires qui n’a pas progressé en 2025, les exportations allemandes ont représenté 7,5 milliards d’euros, ce qui correspond à une croissance de près de 6% par rapport à l’année dernière, détaille Daniel Dellemann. Les pays de l’Union européenne sont les premiers importateurs (+9,3% de croissance en 2025). Pour autant, de fortes progressions de la demande ont été enregistrées en Afrique (+18,5% en Afrique du Nord ; +17% en Afrique de l’Ouest) et en Amérique du Sud (+56%), principalement au Brésil (+118%). Une tendance positive mais volatile». Une tendance confirmée par le constructeur Multivac : «l’Amérique du Sud, l’Afrique ainsi que l’Asie sont des marchés émergents pour le groupe, même si l’Europe reste prépondérante en termes de chiffre d’affaires, témoigne Martin Taube, président de Multivac France. Nous avons, par exemple, récemment investi en Inde et au Brésil».
Selon l’analyse de Daniel Dellemann, la progression des ventes de machines allemandes dans le monde est corrélée à la croissance d’une classe moyenne en mesure d’acheter des produits de bonne qualité : «les industriels investissent dans des machines capables de fabriquer des emballages de qualité pour des produits que peut s’offrir une classe moyenne de plus en plus importante». Et de nuancer : «si l’on regarde toutefois plus finement, la croissance des ventes des machines allemandes dépend des produits et des zones géographiques. Par exemple, les emballages pour les boissons sont en forte croissance dans toutes les régions du monde pour des raisons qui diffèrent selon les pays (lancement de nouveaux produits aux États-Unis et en Europe, besoin d’eau potable en bouteille dans certaines zones géographiques, etc.). D’autres packagings de produits alimentaires ne connaissent pas la même croissance».

Un marché allemand et européen concurrentiel
Sur le marché intérieur allemand, la compétition est de plus en plus importante face aux constructeurs italiens et à la concurrence chinoise émergente. «Les machines asiatiques, en particulier celles provenant de Chine dont la production est subventionnée, sont moins chères. Pour autant, la qualité de nos équipements et notre offre de services de proximité séduisent nos clients», relève Martin Taube.
La fiabilité, la flexibilité et la modularité des machines sont d’autres atouts que mettent en avant les fabricants allemands, sur un marché innovant marqué par une automatisation toujours plus poussée (pour offrir productivité et solutions face à la pénurie de main-d’œuvre), une nécessaire adaptation vis-à-vis des nouveaux matériaux, et des processus de production revus grâce à la numérisation et à l’IA.
Packaging Valley note également que «la coopération et les partenariats tout au long de la chaîne de valeur deviennent un facteur clé de succès : le «cow-boy solitaire» aura du mal à s’imposer. La combinaison de la numérisation, de l’IA et de la collaboration industrielle ouvre la voie à de nouvelles offres évolutives qui vont au-delà de la technologie et englobent les processus, les services et les modèles commerciaux».
À noter : la France, pays importateur de machines, apprécie les machines de conception allemande. Les constructeurs de machines allemands ont fourni environ 24,2% des machines importées dans l’hexagone, pour une valeur de 504 millions d’euros(derrière l’Italie, environ 34,1% des machines et équipements importés, soit 710 millions d’euros). Les grandes multinationales allemandes sont d’ailleurs toutes représentées en France.