{"id":34657,"date":"2022-11-23T21:45:00","date_gmt":"2022-11-23T20:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.emballagedigest.fr\/?p=34657"},"modified":"2022-11-21T21:50:33","modified_gmt":"2022-11-21T20:50:33","slug":"le-marche-de-lemballage-carton-a-lepreuve","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.emballagedigest.fr\/en\/le-marche-de-lemballage-carton-a-lepreuve\/","title":{"rendered":"Le march\u00e9 de l\u2019emballage carton \u00e0 l\u2019\u00e9preuve"},"content":{"rendered":"

Le secteur de l\u2019emballage carton traverse une ann\u00e9e 2022 mouvement\u00e9e, pleine d\u2019incertitudes. Malgr\u00e9 des demandes constantes \u2013 voire en hausse sur certaines cat\u00e9gories \u2013 les co\u00fbts croissants de l\u2019\u00e9nergie, des mati\u00e8res premi\u00e8res et le manque de capacit\u00e9s de production p\u00e9nalisent cette industrie.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

L\u2019industrie des emballages papiers comporte trois sous-secteurs : les emballages en carton ondul\u00e9 (produit \u00e0 partir de PPO, papier pour ondul\u00e9), les emballages en carton plat et les emballages souples. Le PPO et les emballages en carton ondul\u00e9 constituent la locomotive du secteur des cartons et papiers d\u2019emballage. Apr\u00e8s une ann\u00e9e 2021 particuli\u00e8rement faste, la demande pour du PPO fl\u00e9chit. \u00abLa production de carton ondul\u00e9 est en baisse de fa\u00e7on importante depuis mai 2022. En cause : la diminution de la consommation due \u00e0 l\u2019augmentation des prix et au contexte inflationniste. Cette tendance va sans doute se poursuivre\u00bb, remarque Kareen Desbouis, d\u00e9l\u00e9gu\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale de Carton Ondul\u00e9 de France. Selon les chiffres de la FEVAD (f\u00e9d\u00e9ration du e-commerce), les ventes en e-commerce ont chut\u00e9 de 17% lors du second trimestre 2022. \u00abPlus de 50% des emballages ondul\u00e9s sont utilis\u00e9s par le secteur agro-alimentaire. On n\u2019enregistre pas encore de baisses importantes, mais les observateurs constatent que les consommateurs tendent \u00e0 descendre en gamme de produits, c\u2019est un signe\u00bb, ajoute-t-elle. En 2021, les prix des PPO ont \u00e9t\u00e9, en moyenne, sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux de l\u2019ann\u00e9e 2020 (environ +45 % pour la cannelure) et se sont relativement stabilis\u00e9s. En termes d\u2019approvisionnement, \u00abnous avons rencontr\u00e9 quelques tensions ponctuelles \u2013 surtout dues \u00e0 des probl\u00e9matiques de transport \u2013 mais il n\u2019y a pas de manque chronique en Europe. Le carton ondul\u00e9 est d\u2019ailleurs un march\u00e9 r\u00e9gional : il est produit puis livr\u00e9 dans un rayon limit\u00e9 par les co\u00fbts de transports\u00bb, souligne Kareen Desbouis. Le d\u00e9veloppement de capacit\u00e9 en France concerne principalement le secteur du PPO. Des acteurs reconvertissent actuellement des sites, passant de la production de papier journal ou bureautique \u00e0 celle de PPO \u2013 telles les usines de Norske Skog \u00e0 Golbey (Vosges), d\u2019Alizay dans l\u2019Eure (reprise par le groupe VPK), ou la papeterie Chapelle-Darblay pr\u00e8s de Rouen (d\u00e9sormais propri\u00e9t\u00e9 de Veolia et Fibre Excellence). Ce mouvement est constat\u00e9 ailleurs en Europe. \u00abNotre industrie est tr\u00e8s europ\u00e9enne, depuis le sourcing des mati\u00e8res premi\u00e8res jusqu\u2019\u00e0 la consommation et le recyclage. Par exemple, plus de 90% du bois que nous utilisons provient des for\u00eats europ\u00e9ennes\u00bb, constate Winfried Muehling, directeur g\u00e9n\u00e9ral de Pro Carton.<\/p>\n\n\n\n

Carton plat et emballages en carton plat\u00a0: des tensions<\/strong>
En 2021, la demande de cartons plats en France, comme en Europe, a \u00e9t\u00e9 au-dessus du niveau de 2020. En d\u00e9pit du recul de certains usages (bo\u00eetes p\u00e2tissi\u00e8res\u2026) et du red\u00e9marrage tardif de l\u2019activit\u00e9 du secteur h\u00f4tellerie-restauration, les changements de mode de consommation (plats \u00e0 emporter, livraison \u00e0 domicile) ont contribu\u00e9 au maintien d\u2019un bon niveau de demande. L\u2019ann\u00e9e 2022 s\u2019av\u00e8re plus tendue. \u00ab60% de la production de carton plat est destin\u00e9e \u00e0 l\u2019agro-alimentaire. Des micromarch\u00e9s, comme la p\u00e2tisserie, le snacking, les tubes alimentaires (pour chips) ralentissent. Mais le march\u00e9 des vins et spiritueux fonctionne bien\u00bb, analyse Philippe de Boisgrollier, d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 g\u00e9n\u00e9ral de la F\u00e9d\u00e9ration\u00a0CAP (Cartonnage et Articles de Papeterie). 50% du carton pliant utilis\u00e9 en France est import\u00e9 d\u2019Europe du nord. \u00abLes emballages en carton plats sont sensibles \u00e0 la concurrence \u00e9trang\u00e8re. La fabrication de carton plat en France et en Europe est limit\u00e9e, et a souffert de la stagnation des capacit\u00e9s. Une nouvelle usine europ\u00e9enne annonc\u00e9e produira jusqu\u2019\u00e0 600\u00a0000 tonnes de carton plat, mais elle ne sera op\u00e9rationnelle qu\u2019en 2025\u00bb, pr\u00e9cise-t-il. A ceci s\u2019ajoutent une p\u00e9nurie de mati\u00e8re premi\u00e8re sur les purs krafts depuis 18 mois et des probl\u00e9matiques de capacit\u00e9 de production au niveau mondial, entrainant plusieurs mois de d\u00e9lais sur certains produits.<\/p>\n\n\n\n

Papiers d\u2019emballages souples\u00a0: demande en hausse<\/strong>
Plus faible en tonnage, la production fran\u00e7aise de papiers pour emballages souples a fortement progress\u00e9 en 2021 (+18,7%) gr\u00e2ce au d\u00e9veloppement de diff\u00e9rents modes de consommation (ventes \u00e0 emporter, sandwicherie, livraisons \u00e0 domicile, vrac\u2026). L\u2019ann\u00e9e 2022 continue sur cette hausse, avec toutefois des tensions dues \u00e0 une capacit\u00e9 n\u2019ayant pas \u00e9volu\u00e9 aussi vite que la demande, port\u00e9e par la substitution de sacs plastique par du papier. \u00abEn France, le groupe Gascogne va investir dans une nouvelle machine \u00e0 papier, qui sera une des plus importantes au niveau mondial dans ce secteur\u00bb, souligne Jan Le Moux, directeur \u00e9conomie circulaire de Copacel (l\u2019Union Fran\u00e7aise des Industries des Cartons, Papiers et Celluloses).<\/p>\n\n\n\n

L\u2019impact consid\u00e9rable de la hausse des co\u00fbts \u00e9nerg\u00e9tiques<\/strong>
Tr\u00e8s d\u00e9pendant des \u00e9nergies, le secteur du papier-carton subit de plein fouet les hausses du co\u00fbt de l\u2019\u00e9lectricit\u00e9 et du gaz. \u00abLe niveau des hausses est insens\u00e9, et l\u2019avenir n\u2019est pas rassurant, car les stocks qui seront consomm\u00e9s cet hiver devront \u00eatre reconstitu\u00e9s l\u2019an prochain. Et l\u2019ensemble des autres mati\u00e8res premi\u00e8res de l\u2019industrie papeti\u00e8re fait face \u00e0 des hausses in\u00e9dites \u2013 comme les papiers et cartons \u00e0 recycler, l\u2019amidon et les produits chimiques, le bois, le transport\u2026\u00bb \u00e9num\u00e8re Jan Le Moux. Le risque \u00e0 court terme \u2013 qui se v\u00e9rifie d\u00e9j\u00e0\u00a0: un arr\u00eat momentan\u00e9 de la production. \u00abDes usines ont arr\u00eat\u00e9 une seule machine, d\u2019autres stoppent toute la production quelques jours ou semaines. Tous les types d\u2018entreprises sont touch\u00e9s, grandes ou petites. Cela d\u00e9pend beaucoup des strat\u00e9gies d\u2019achat de l\u2019\u00e9nergie et des mati\u00e8res premi\u00e8res\u00bb, constate Paul-Antoine Lacour, d\u00e9l\u00e9gu\u00e9 g\u00e9n\u00e9ral de Copacel. \u00abLes grandes structures se couvrent sur les march\u00e9s \u00e0 terme, mais ceux-ci sont de plus en plus soumis \u00e0 des op\u00e9rations de sp\u00e9culation. Dans les PME, des contrats se terminent\u00a0: ces entreprises vont se retrouver sur le march\u00e9 spot, avec des prix hauts et variables. Nos clients \u2013 l\u2019industrie agro-alimentaire, etc. \u2013 rencontrent \u00e9galement ces probl\u00e9matiques et risquent de diminuer leur production, et donc leur besoin d\u2019emballages\u2026 On est aujourd\u2019hui \u00e0 la crois\u00e9e des chemins, dans l\u2019expectative\u00bb, r\u00e9sume Kareen Desbouis. En outre, si la demande baisse, les possibilit\u00e9s de r\u00e9percuter les hausses sont moindres. Par ailleurs, cette hausse du co\u00fbt de l\u2019\u00e9nergie est limit\u00e9e \u00e0 l\u2019Europe. \u00abLes volumes d\u2019importations d\u2019Asie ou d\u2019Am\u00e9rique du Nord n\u2019ont pas cru pour l\u2019instant, mais si le prix de l\u2019\u00e9nergie reste \u00e9lev\u00e9 \u2013 avec par cons\u00e9quent des r\u00e9percussions sur les prix des emballages \u2013 il est possible que cette part augmente\u00bb, note Paul-Antoine Lacour.<\/p>\n\n\n\n

Ech\u00e9ances r\u00e9glementaires\u00a0: beaucoup de flou<\/strong>
Les potentiels impacts de certaines r\u00e8glementations restent flous \u2013 voire inconnus. Un nouveau projet de loi port\u00e9 par le d\u00e9put\u00e9 Jimmy Pahun est en discussion\u00a0: il cible les plastiques mais, comme les pr\u00e9c\u00e9dents textes, pourra concerner le carton par le fait de d\u00e9finitions trop larges \u2013 dans le cas d\u2019un pelliculage plastique, par exemple. \u00abOr, un cadre r\u00e8glementaire existe d\u00e9j\u00e0 avec la directive SUP (plastique \u00e0 usage unique). Ce projet signifie qu\u2019une r\u00e8glementation franco-fran\u00e7aise va remodifier un cadre europ\u00e9en\u00a0: les industriels vont devoir mettre en place des choses, comme des marquages uniquement pour le march\u00e9 fran\u00e7ais\u00bb, indique Paul-Antoine Lacour. Par ailleurs, la Commission Europ\u00e9enne devrait publier en novembre une r\u00e9vision de la directive sur les emballages et d\u00e9chets d\u2019emballages\u00a0: \u00abon sait que notre industrie sera impact\u00e9e. L\u2019accent est mis sur la r\u00e9utilisation. Un sujet important porte sur la hi\u00e9rarchisation des modes de traitement des d\u00e9chets entre pr\u00e9vention, r\u00e9utilisation et recyclage\u2026 Nous militons pour que le recyclage ou la r\u00e9utilisation soient bien analys\u00e9s en fonction de la r\u00e9alit\u00e9 de leur bilan environnemental. Dans certains cas, r\u00e9utiliser la mati\u00e8re de l\u2019emballage via le recyclage est plus pertinent que de r\u00e9utiliser l\u2019emballage lui-m\u00eame\u00bb, ajoute-t-il.<\/p>\n\n\n\n

En effet, le d\u00e9bat r\u00e9emploi \/recyclage est un d\u00e9bat fondamental pour cette industrie. \u00abLe r\u00e9emploi est consid\u00e9r\u00e9 d\u2019office meilleur pour l\u2019environnement, mais ce n\u2019est pas forc\u00e9ment vrai, comme le montre l\u2019\u00e9tude r\u00e9cente r\u00e9alis\u00e9e par le cabinet Ramboll*. Le vrac b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019ailleurs de la m\u00eame perception\u00bb, remarque Kareen Desbouis. \u00abIl est essentiel de maintenir le principe d\u2019\u00e9valuation de l\u2019efficacit\u00e9 environnementale dans la hi\u00e9rarchie de traitement des d\u00e9chets, via des analyses de cycle de vie qui doivent comparer entre eux des syst\u00e8mes complets sur tout leur cycle de vie. Ces analyses devraient \u00e9galement consid\u00e9rer l\u2019impact du pr\u00e9l\u00e8vement des ressources naturelles et les impacts \u00e9vit\u00e9s\u00bb, conclut-elle.<\/p>\n\n\n\n